دو سال از زمانی که تسوبه، کارتونیست ناموفق، زندگی مشترک و بی‌قیدوبند خود را با کونیکو در آپارتمانی کوچک آغاز کرده می‌گذرد.

یک روزنامه‌نگار جوان با زنی مسن درباره دوران جوانی‌اش مصاحبه می‌کند که چگونه او را مجبور به تن‌فروشی در یک روسپی‌خانه در بورنئو به نام سانداکان شماره ۸ کرده بودند.

آکمی رهبر خالکوبی‌شده با طرح اژدهای خاندان یاکوزای تاچیبانا است. در دوئل با یک باند رقیب، آکمی چشمان حریف را می‌شکافد و گربه سیاهی ظاهر می‌شود تا خون جاری از زخم عمیق را بلیسد. این گربه به همراه قربانی نابیناشده، برای انتقام به تعقیب باند آکمی می‌پردازند و ردی از جسد دختران یاکوزا به جا می‌گذارند که پوست خالکوبی‌شده اژدهایشان از بدنشان کنده شده است.

گروهی از افراد بی‌سر و پا در محله‌های فقیرنشین توکیوی امروزی با خوشحالی زندگی می‌کنند و ماجراهای متعددی را پشت سر می‌گذارند: آن‌ها مست می‌کنند، به سراغ فاحشه‌ها می‌روند، از صاحبان خانه‌های بی‌رحم انتقام می‌گیرند و جسد یک نزول‌خور را به حرکت درمی‌آورند تا مردم را بترسانند. سپس در مراسم ازدواج دختری دوست‌داشتنی کمک می‌کنند و برای تهیه جهیزیه او، در قمار تا مرز نابودی خود پیش می‌روند.

پسری جوان به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود پدرش که به تازگی به عنوان شهردار انتخاب شده بود، ترور شده است. او برای یافتن قاتل قدم در راهی می‌گذارد که او را درگیر دو باند رقیب یاکوزا می‌کند.